როგორ გავხდეთ ვენჩურული ინვესტორი: ხუთი ნაბიჯი დამწყებთათვის

ვენჩურული ინვესტიციები ძირითადად ხორციელდება ფონდების ან გამოჩენილი ბიზნეს ანგელოზების მიერ. მაგრამ შეუძლია თუ არა გამოცდილების გარეშე ადამიანმა დაიწყოს ინვესტიციები განვითარებად კომპანიებში და მიიღოს დიდი შემოსავალი?

რა არის ვენჩურული ინვესტიცია

ზმნა venture ინგლისურიდან თარგმანში ნიშნავს "რისკის მიღებას ან რაიმეს გადაწყვეტას".

მთავარი, რაც უნდა იცოდეთ ვენჩურული ინვესტიციების შესახებ არის ის, რომ ახალი კომპანიების უმეტესობა მარცხდება, 90 ახლად შექმნილი სტარტაპიდან 100 ვერ გადარჩება. დიახ, ეს სარისკოა. მაგრამ, ადრეულ ეტაპზე ვენჩურული ინვესტორის ინვესტიციით, გასვლისას შეგიძლიათ მიიღოთ ძალიან დიდი შემოსავალი ერთი კომპანიისგან, რომელიც გადაიხდის თქვენს ზარალს.

ვინ შეიძლება გახდეს ვენჩურული ინვესტორი

ჯერ უნდა გაარკვიოთ, რატომ გსურთ ინვესტიცია. თუ ინვესტიციას აკეთებთ ფულის შოვნისთვის, უნდა გესმოდეთ, რომ რისკები აქ ძალიან მაღალია. თუ ინვესტიციას აკეთებ სიამოვნებისთვის, ეს სხვა ამბავია. Ჩემი რჩევა:

• შეხედეთ თქვენს ლიკვიდურ კაპიტალს (ფულადი სახსრები და სხვა აქტივები), გამოაკლეთ ის რასაც ხარჯავთ საცხოვრებლად და დარჩენილი თანხის 15% ჩადეთ სარისკო კაპიტალის ინვესტიციებში;
• თქვენი მოსალოდნელი შემოსავალი უნდა იყოს მინიმუმ 15% წელიწადში, რადგან თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ დაახლოებით იგივე (მაქსიმუმი) ნაკლებად სარისკო ინსტრუმენტებზე ორგანიზებულ ბირჟაზე;
• ნუ შეადარებთ ამ შემოსავალს თქვენს მიერ მართულ ბიზნესთან – სარისკო კაპიტალის პროექტებისთვის, თქვენი შეწონილი რისკის მოგება ნებისმიერ შემთხვევაში მაქსიმალურია;
• თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ სარისკო კაპიტალი არ არის ლიკვიდური აქტივი. მოემზადეთ დიდი ხნის ლოდინისთვის. კიდევ უკეთესი, მოემზადეთ აქტიურად დაეხმაროთ კომპანიას განვითარებაში და პრობლემების გადაჭრაში, რაც, დამიჯერეთ, ბევრი იქნება;
• მოემზადეთ იმ მომენტის დასაჭერად, როდესაც საკუთარ თავს უნდა უთხრათ „გაჩერდი“ და ნება მიეცით სტარტაპს მოკვდეს, რაც არ უნდა რთული იყოს.

ხუთი ნაბიჯი სწორი საინვესტიციო სტრატეგიის შესაქმნელად

კარგი ვენჩურული ინვესტორი არის პირველი, ვინც იღებს წვდომას ნებისმიერ სტარტაპზე, რომელიც ცდილობს ფულის მოზიდვას და იცის, როგორ აირჩიოს მათგან საუკეთესო.

1. დაისახეთ მიზანი, გახდეთ კარგი ინვესტორი

კარგი ინვესტორი არის ის, ვისაც სტარტაპები პირველ რიგში ხვდებიან, სანამ სხვებს აჩვენებენ თავიანთ პრეზენტაციას. კარგ ინვესტორს ენდობიან სტარტაპები და სხვა ინვესტორები, თუ ვსაუბრობთ ფონდზე. იმისათვის, რომ გახდეთ კარგი ინვესტორი, თქვენ უნდა ააწყოთ თქვენი ბრენდი (პირადი ან ფონდი), ასევე ღრმად გაიგოთ თემა (ანუ სად ინვესტირებას აკეთებთ).

თქვენ უნდა ნახოთ ყველა, ვინც ეძებს ინვესტიციებს განვითარების იმ ეტაპზე, იმ გეოგრაფიაში და იმ სფეროში, რომელშიც გსურთ ჩაერთოთ. მაგალითად, თუ აპირებთ ინვესტირებას ადრეულ ეტაპზე სტარტაპებში რუს დამფუძნებლებთან ერთად ამ სფეროში. AI, და არის 500 ასეთი სტარტაპი ბაზარზე, თქვენი ამოცანაა მიიღოთ წვდომა ამ 500-ვე კომპანიაზე. ამისათვის თქვენ უნდა ჩაერთოთ ქსელში – დაამყაროთ სანდო ურთიერთობები სტარტაპ საზოგადოებაში და რაც შეიძლება ფართოდ გაავრცელოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ, როგორც ინვესტორზე.

როდესაც ხედავთ სტარტაპს, დაუსვით საკუთარ თავს კითხვა - პირველი ხართ, ვისთანაც ის მოვიდა, თუ არა? თუ კი, შესანიშნავია, ეს საშუალებას მოგცემთ აირჩიოთ უკეთესი პროექტები ინვესტიციისთვის.

ასე მუშაობენ ვენჩურული ფონდები და კერძო ინვესტორები – ჯერ საკუთარ ბრენდს ქმნიან, შემდეგ ეს ბრენდი მათთვის მუშაობს. რა თქმა უნდა, თუ თქვენ გაქვთ ათი გასასვლელი (გასვლა, კომპანიის ბირჟაზე მიტანა. - ტენდენციები), და ყველა ფეისბუქის მსგავსია, რიგი დაგიდგებათ. ბრენდის შექმნა კარგი გასასვლელების გარეშე დიდი პრობლემაა. მიუხედავად იმისა, რომ არ გქონდა, ყველამ, ვისი ინვესტიცია ჩაიდო, უნდა თქვას, რომ საუკეთესო ინვესტორი ხარ, რადგან ინვესტიციას აკეთებ არა მარტო ფულით, არამედ რჩევებით, კავშირებით და ა.შ. კარგი ინვესტორი არის მუდმივი მუშაობა საკუთარ იდეალურ რეპუტაციაზე. კარგი ბრენდის შესაქმნელად, თქვენ უნდა ემსახუროთ საზოგადოებას. თუ დაეხმარეთ როგორც იმ კომპანიებს, რომლებშიც ინვესტიცია გააკეთეთ, ასევე იმ კომპანიებსაც კი, რომლებშიც ინვესტიცია არ გააკეთეთ, მაინც გექნებათ კავშირების კარგი ბაზა და კარგად განიხილება. საუკეთესო მოვა თქვენთან ფულისთვის, იმ იმედით, რომ თქვენ შეძლებთ მათ დაეხმაროთ ისევე, როგორც სხვებს დაეხმარეთ.

2. ისწავლეთ ადამიანების გაგება

როდესაც ესაუბრებით სტარტაპს (განსაკუთრებით თუ მათი ბიზნესი ადრეულ ეტაპზეა), მიჰყევით მას, როგორც პიროვნებას. რას და როგორ აკეთებს, რას ამბობს, როგორ გამოხატავს თავის იდეებს. გააკეთეთ შეკითხვები, დაურეკეთ მის მასწავლებლებს და მეგობრებს, გაიგეთ, როგორ გადალახავს ის სირთულეებს. ნებისმიერი სტარტაპი გადის "სიკვდილის ზონაში" - Google-იც კი, ჯერ არ დაბადებულა, ერთი ნაბიჯით იყო დაშორებული მარცხამდე. ძლიერი, მამაცი, ძლიერი ნებისყოფის გუნდი, მზად არის საბრძოლველად, არ დაკარგოს გული, ამაღლდეს მარცხების შემდეგ, მოაგროვოს და შეინარჩუნოს ნიჭი, აუცილებლად გაიმარჯვებს.

3. ისწავლეთ ტენდენციების გაგება

თუ თქვენ ესაუბრებით სილიკონის ველის რომელიმე სტარტაპს ან ინვესტორს, ისინი იტყვიან, რომ მათ ნამდვილად გაუმართლათ. რას ნიშნავს იღბლიანი? ეს არ არის მხოლოდ დამთხვევა, იღბალი ტენდენციაა. წარმოიდგინეთ თავი სერფერად. თქვენ იჭერთ ტალღას: რაც უფრო დიდია ის, მით მეტია შემოსავალი, მაგრამ მით უფრო რთულია მასზე დარჩენა. ტენდენცია გრძელი ტალღაა. მაგალითად, COVID-19-ის ტენდენციებია დისტანციური მუშაობა, მიწოდება, ონლაინ განათლება, ელექტრონული კომერცია და ა.შ. ზოგიერთ ადამიანს უბრალოდ გაუმართლა, რომ უკვე ამ ტალღაში იყვნენ, სხვები კი სწრაფად შეუერთდნენ მას.

მნიშვნელოვანია ტრენდის დროულად დაჭერა და ამისთვის უნდა გესმოდეთ, როგორი იქნება მომავალი. ბევრმა კომპანიამ დაიჭირა ის იმ ეტაპზე, როდესაც ის ჯერ კიდევ არ იყო სერიოზული. მაგალითად, 1980-იან წლებში ინვესტორებმა მილიარდები დახარჯეს ამჟამინდელი ხელოვნური ინტელექტის მსგავს ალგორითმებზე. მაგრამ არაფერი მომხდარა. ჯერ ერთი, აღმოჩნდა, რომ იმ დროს ციფრული ფორმით ჯერ კიდევ ძალიან ცოტა მონაცემი იყო. მეორეც, არ იყო საკმარისი პროგრამული რესურსი - ვერავინ წარმოიდგენდა, რამდენი დრო და გამოთვლითი ძალა დასჭირდებოდა ინფორმაციის ასეთი მასივების დამუშავებას. როდესაც IBM Watson გამოცხადდა 2011 წელს (მსოფლიოში პირველი AI ალგორითმი. - ტენდენციები), ეს ამბავი ატყდა იმიტომ, რომ სწორი წინაპირობები გამოჩნდა. ეს ტენდენცია აღარ იყო ხალხის გონებაში, არამედ რეალურ ცხოვრებაში.

კიდევ ერთი კარგი მაგალითია NVIDIA. 1990-იან წლებში ინჟინრების ჯგუფმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ თანამედროვე კომპიუტერები და გრაფიკული ინტერფეისები საჭიროებენ დამუშავების ძალიან განსხვავებულ სიჩქარეს და ხარისხს. და მათ არ დაუშვეს შეცდომა, როდესაც შექმნეს გრაფიკული დამუშავების ერთეული (GPU). რა თქმა უნდა, მათ ვერც კი წარმოიდგენდნენ, რომ მათი პროცესორები დაამუშავებდნენ და ავარჯიშებდნენ მანქანათმცოდნეობის ალგორითმებს, აწარმოებდნენ ბიტკოინებს და რომ ვინმე შეეცდებოდა მათზე დაყრდნობით შექმნას ანალიტიკური და თუნდაც ოპერატიული მონაცემთა ბაზები. მაგრამ ერთი სწორად გამოცნობილი ტერიტორიაც კი საკმარისი იყო.

ამიტომ, თქვენი ამოცანაა დაიჭიროთ ტალღა საჭირო დროს და საჭირო ადგილას.

4. ისწავლეთ ახალი ინვესტორების პოვნა

არის ხუმრობა: ინვესტორის მთავარი ამოცანაა შემდეგი ინვესტორის პოვნა. კომპანია იზრდება და თუ თქვენ გაქვთ მხოლოდ $100, თქვენ უნდა იპოვოთ ადამიანი, რომელიც შემდეგ $1 მილიონს ჩადებს მასში. ეს დიდი და მნიშვნელოვანი ამოცანაა არა მხოლოდ სტარტაპისთვის, არამედ ინვესტორისთვისაც. და ნუ შეგეშინდებათ ინვესტიციის ჩადება.

5. არ ჩადოთ ცუდი ფული კარგი ფულის შემდეგ

ადრეული ეტაპის სტარტაპი გყიდის მომავალს – კომპანიას ჯერ არაფერი აქვს, მომავალი კი ადვილი დასახატულია და ადვილი შესამოწმებელი პოტენციურ ინვესტორებთან. Არ იყიდო? შემდეგ ჩვენ გადავახაზავთ მომავალს, სანამ არ ვიპოვით ადამიანს, რომელსაც სჯერა ამ მომავლის იმდენად, რამდენადაც ის ჩადებს თავის ფულს. ვთქვათ, თქვენ ხართ ინვესტორი. თქვენი შემდეგი სამუშაო, როგორც ინვესტორი არის დაეხმაროთ სტარტაპს ამ მომავლის მიღწევაში. მაგრამ რამდენი ხანი გჭირდებათ სტარტაპის მხარდაჭერა? ვთქვათ, ექვსი თვის შემდეგ ფული ამოიწურა. ამ დროს ძალიან კარგად უნდა გაიცნო კომპანია და შეაფასო გუნდი. შეუძლიათ თუ არა ამ ბიჭებს მიაღწიონ იმ მომავალს, რაც შენთვის აქვთ დაგეგმილი?

რჩევა მარტივია - გადადეთ ყველაფერი, რასაც აკეთებთ და დაივიწყეთ რამდენი ფული ჩადეთ. შეხედეთ ამ პროექტს, თითქოს მასში ინვესტიციას პირველად აკეთებთ. აღწერეთ ყველა დადებითი და უარყოფითი მხარე, შეადარეთ ისინი პირველ ინვესტიციამდე გაკეთებულ ჩანაწერებს. და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ სურვილი ჩადოთ ინვესტიცია ამ გუნდში, როგორც პირველად, ჩადეთ ფული. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნუ განახორციელებთ ახალ ინვესტიციებს - ეს კარგის შემდეგ ცუდი ფულია.

როგორ ავირჩიოთ პროექტები ინვესტიციისთვის

შეეცადეთ ინვესტიცია ჩადოთ გამოცდილ ადამიანებთან - მათ, ვისაც უკვე ესმის თემა. გუნდებთან კომუნიკაცია. განიხილეთ რაც შეიძლება მეტი პროექტი, პირველში შეხვედრის გარეშე. არ დაემორჩილოთ FOMO-ს (ხელიდან გაშვების შიში, „რამე მნიშვნელოვანის გამოტოვების შიში“. ტენდენციები) — სტარტაპები თავიანთ პრეზენტაციებში მშვენივრად ამწვავენ ამ შიშს. ამავდროულად, ისინი არ მოგატყუებენ, არამედ ქმნიან მომავალს, რომლის გჯეროდეს და გააკეთე ეს პროფესიონალურად. ამიტომ ისინი გიქმნიან შიშს, რომ რაღაც გამოგრჩება. მაგრამ თქვენ უნდა მოიშოროთ იგი.

გამოიწერეთ Trends Telegram-ის არხი და იყავით განახლებული ტენდენციებისა და პროგნოზების შესახებ ტექნოლოგიების, ეკონომიკის, განათლებისა და ინოვაციების მომავლის შესახებ.